Iluvatar ona büyük bir güç vermişti ve Manwe ile akrandı. Diğer tüm Vala’ların güç ve bilgileri üzerinde bir hissesi vardı ama onları kötü amaçlara çevirdi, gücünü şiddet ve zulüm içinde israf etti. Manwe’nin krallığını ve akranlarının bölgeleri üzerindeki hâkimiyetini arzulayarak Arda’ya ve içindeki her şeye göz dikti.

                İhtişam ve kibir yüzünden kendisi dışındaki her şeyi hor görmeye başladı, harap eden ve merhametsiz bir ruh. Bilinçli bir şekilde, utanmaz bir yalancı olana dek, sahip olduklarını sapkınca bir kötülüğe dönüştürüp kendi arzuları için kullandı. Işık için duyduğu tutkuyla başladı ama ona sadece kendisi sahip olamayınca, ateş ve öfke sayesinde büyük bir yangına dönüşüp Karanlık’ın içine girdi; karanlığı en çok Arda üzerindeki kötü işlerinde kullandı ve onu, yaşayan her şey için korkuyla doldurdu.

                Ayaklanmasının gücü, unutulmuş çağlarda öylesine büyüktü ki, Manwe ve tüm Valar’la mücadele etti. Uzun yıllar boyunca Arda’da, Dünya topraklarının çoğu üzerinde hâkimiyeti elinde tuttu ama yalnız değildi. Birçok Maia, büyüklük günlerindeki ihtişamına kapılıp ona olan sadakatlerini koruyarak karanlığının içinde kaldı; diğerleriniyse yalanlar ve haince ihsanlarla hizmetine ayarttı. Bu ruhlar arasında en korkunç olanları Valaraukar’dı, ateşin kırbaçları, Orta Dünya’da onlara dehşetin ifritleri, Balrog denir.

                Onun hizmetkârları arasında en bilineni, Eldar’ın Sauron dediği, Zalim Gorthaur’du. Başlangıçta, Aule’nin Maia’larından biriydi ve onun ilmini iyi biliyordu. Morgoth Melkor’un Arda hakkındaki tüm işlerinde, devasa işlerinden kurnazca hilelerine kadar, Sauron’un payı vardır ve sadece efendisinden birazcık daha az kötüydü; uzun süre efendisine hizmet etti, kendi adına değil. Ama sonraki yıllarda Morgoth’un bir gölgesi, onun kötülüğünün bir hayaleti gibi yükseldi ve Boşluk’un içine giden aynı harap edici yolda onun arkasında yürüdü.